Текущее положение ретейла в России

© AndrewLozovyi / Фотобанк Фотодженика

C целью защиты внутреннего продовольственного рынка и стабилизации цен на значимую сельскохозяйственную продукцию Правительство РФ утвердило ряд ограничений по вывозу ряда товаров из России. Так, с 15 марта по 30 июня включительно действует временный запрет на экспорт зерновых культур, за рядом исключений, в список которых с 31 марта вошел экспорт лопающейся кукурузы и вывоз в страны ЕАЭС семенных пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы при наличии соответствующего разрешения Минсельхоза России (Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 362).

С 15 марта по 31 августа запрещен вывоз из России белого сахара и тростникового сахара-сырца, за некоторыми исключениями: экспорт сахара разрешен, например, в страны ЕАЭС при наличии соответствующего разрешения Минсельхоза России, а также в целях оказания международной гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок (Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 361).

На период с 1 апреля по 31 августа установлен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса – также за рядом исключений, среди которых, в частности, – вывоз в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, экспорт в целях оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, а также в рамках международных межправительственных соглашений (Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 529). На этот же период ограничивается число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и шрота (Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 530, Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 533).

С 15 апреля по 31 августа будут действовать квоты на вывоз в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, подсолнечного масла и жмыха: лимит для масла – 1,5 млн тонн, для жмыха – 700 тыс. тонн (Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 548).

Предпринятые меры, по мнению правительства, позволят в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка в соответствующем сырье и продукции в условиях растущего мирового спроса и цен на них. С полным списком установленных ограничений по вывозу из России товаров, в том числе продовольственных, можно ознакомиться в оперативно обновляемой справке "Антисанкционные меры – 2022" системы ГАРАНТ.

На уровне ЕАЭС введены льготы для ввоза на территорию Союза продуктов и сырья (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 37). Так, на шесть месяцев – с 28 марта по 30 сентября текущего года – от ввозной таможенной пошлины освобождены определенные:

• продовольственная продукция и товары, используемые для ее производства: продукты животного происхождения, молочная продукция, овощи, некоторые зерновые культуры, соки, сахара, готовые и прочие пищевые продукты, аминокислоты, крахмалы, ферменты;
• товары для реализации продовольственной продукции: пленка из пластмасс, крафт-бумага и крафт-картон, коробки, ящики, корзины и т. д.;
• товары для производства фармацевтической, электронной продукции, продукции легкой промышленности, металлургической продукции;
• товары, используемые в строительной и транспортной отраслях, а также в целях развития цифровых технологий.

Временная отмена ввозных пошлин, как предполагается, поможет не допустить дефицита критически важных товаров на пространстве ЕАЭС и сдержать рост цен на них для конечного потребителя.

Тем не менее очевидно, что сейчас – в условиях введения и корректировки антироссийских санкций, нестабильного курса валют, проблем с логистикой – сфера розничной торговли, в том числе продуктовый ретейл, находится в непростом положении. Опираясь на мнения представителей поставщиков, ретейлеров и логистических компаний, посмотрим, какие меры предпринимаются непосредственно продавцами и поставщиками для предотвращения дефицита товаров и сдерживания цен, какие способы доставки в Россию пока доступны и каковы прогнозы о положении отрасли в ближайшей перспективе.

Сузится ли ассортимент продуктов?

Главная задача, которая стоит сейчас перед ретейлерами, – обеспечение привычного ассортимента товаров, особенно в условиях повышенного спроса на определенные их категории. Хотя дефицита сахара, например, не будет (этому поспособствует в том числе установленное ограничение на его вывоз из страны), нехватка его в моменте непосредственно в магазинах наблюдалась и наблюдается, поэтому необходима, в частности, корректировка соглашений с поставщиками в части объемов и сроков поставок. Стоит отметить, что по результатам внеплановой антикартельной проверки ФАС России возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО "Продимекс" – одного из крупнейших производителей белого сахара. Компания подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса, то есть в нарушении ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"¹. Проверки цепочек поставок сахара антимонопольная служба начала в марте. Согласно информации с ее официального сайта контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. "Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться органам прокуратуры РФ для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования", – отмечается в сообщениях ведомства.

Важно подчеркнуть, что ретейлеры в принципе не ожидают дефицита никаких продовольственных товаров. В том числе потому, что производство товаров, составляющих базовую корзину потребностей клиента, в значительной степени локализовано, отметил директор по стратегии и инвестициям компании "Магнит" Андрей Бодров в ходе организованной Forbes Congress Russia конференции "Ретейл в России: новая точка отсчета", которая состоялась 6 апреля.

Пока и ретейлеры, и поставщики исходит из того, что бюджет каждой семьи на продуктовую корзину вряд ли сильно изменится, и при этом перечень потребляемых товаров не должен сократиться. "Скорее, потребитель будет потреблять еще более разумно. Мы видим, по данным исследований, что в категории "Мясо", например, сократился разовый объем покупки, наблюдается некоторое переключение на собственные торговые марки торговых сетей, но отказа от продуктов нет. Ориентируясь на это, ретейл должен адаптироваться, но это не значит, что на полке должны оставаться только дешевые товары, потому что продукты питания – это товары первой необходимости. Люди отказываются от развлечений и от питания в кафе и ресторанах, следовательно они будут более разнообразно питаться дома. Поэтому у потребителей должен быть выбор", – полагает заместитель генерального директора по маркетингу группы компаний "Дамате" Дарья Лащенко.

Почему в сдерживании цен заинтересованы не только покупатели?

Разумеется, ключевым фактором, влияющим на потребительское поведение, остается цена. На данный момент, по словам Дарьи Лащенко, себестоимость пшеницы, соевого шрота, подсолнечного масла выросла на 22-27%, упаковочных материалов и пленки – на 30%, бумаги (в том числе этикеток) – на 300%. Поэтому производители поднимают цены для ретейлеров, стараясь при этом не выходить за рамки 10-15%-го увеличения, потому что в противном случае для конечного покупателя товары станут просто недоступны. "Что еще мы делаем? Продолжаем работать над упаковкой, например, этот процесс уже давно запущен, но сейчас идет более активно. Европейских поставщиков заменяем на поставщиков из Индии и Китая, это занимает время. Логистические цепочки сейчас нарушены, но процесс активно выстраивается, думаю, что через несколько месяцев увидим улучшение", – поделилась прогнозами эксперт.

Успешность предпринимаемых для сдерживания роста цен для конечных потребителей мер, как подчеркивают представители отрасли, во многом зависит от того, насколько гибким является взаимодействие поставщиков с ретейлерами. Выражается эта гибкость, например, в возможности изменения некоторых условий контрактов – в части ценообразования, предоставления отсрочек, отмены штрафов за недопоставку и др. "Ежедневная работа любого поставщика и ретейлера – по максимуму удержать цену для конечного клиента, потому что у него в кошельке денег больше не становится. Какая бы у нас ни была экономика, какой бы ни была структура себестоимости, если клиент не сможет позволить себе продукт, он не будет его покупать. Поэтому мы в диалоге с поставщиками стараемся все увеличения цен растянуть во времени. Часто сталкиваемся с тем, что многие партнеры учитывают все риски по крайне пессимистичному сценарию и пытаются в моменте вложить их в цену. Здесь наша задача как ретейлера – "адвоката" клиента – этот процесс отсрочить. Потому что еще три недели назад курс доллара составлял трехзначное число, а сейчас он уже почти вернулся к докризисному уровню, – отметила Елена Пудичева. – Как ситуация будет развиваться дальше, какие факторы будут влиять на себестоимость, пока ни один поставщик или ретейлер предсказать не может, но в любом случае самой важной нашей функцией остается удержание и нивелирование повышения цен для клиентов".

Следует напомнить, что в начале марта Минсельхоз России, ФАС России и Минпромторг России разработали и согласовали с торговыми сетями механизм ограничения наценок на отдельные виды социально значимых продуктов. Согласно размещенной на официальном сайте антимонопольного ведомства информации данный механизм предполагает добровольное принятие торговыми сетями на себя обязательств по минимизации наценок на четыре категории товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи "борщевого набора" и сахар. "Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве", – отмечается в сообщении ФАС России. С 1 марта зафиксировали наценки на обозначенные продукты на уровне 5% "Магнит"и "О'Кей", с 3 марта – "Ашан", "Атак", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Товары с ограниченными наценками помечаются специальными ценниками, а их перечень подлежит ежемесячной актуализации в связи с меняющейся конъюнктурой рынка, сообщают ретейлеры.

Антимонопольная служба и ее региональные управления осуществляют постоянный мониторинг цен, в том числе по обращениям граждан. Сообщить о росте цен на продукты, непродовольственные товары и услуги можно онлайн – с помощью специального раздела на официальном сайте ФАС России (fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam) – или по телефону: номера горячих линий региональных управлений службы также размещены на ее сайте (fas.gov.ru/pages/hotline-to-fas). После получения жалоб потребителей ФАС России запрашивает у ретейлеров данные, необходимые для анализа обоснованности роста цен. По итогам такого взаимодействия со службой в марте несколько магазинов приняли решение зафиксировать цены на некоторые товары. Среди них – "Детский мир", который сообщил о сохранении цен на отдельные позиции товаров в категориях "Одежда" и "Обувь" на ближайшие три месяца на уровне января текущего года, и "Технопарк", зафиксировавший цены на ряд бытовой техники и электроники на уровне февраля. Стоит понимать, что в данном случае речь идет о компаниях, которые смогли обосновать увеличение стоимости товаров, но добровольно приняли решение о неповышении цен на некоторые товарные позиции в течение определенного периода.

Какие транспортные коридоры еще доступны для поставок в Россию?

К основным изменениям, которые произошли в сфере логистики начиная с конца февраля, можно отнести:

• уменьшение объемов перевозок, вызванное, во-первых, уходом или приостановкой деятельности на российском рынке значительного числа крупных иностранных компаний, во-вторых, – санкциями: и антироссийскими, и ответными, касающимися импорта и экспорта. Актуальный перечень товаров, экспорт которых в Россию из США, Евросоюза и других стран запрещен или ограничен, и товаров, которые нельзя импортировать в них из России, – в путеводителе по санкциям и ограничениям против Российской Федерации системы ГАРАНТ. Список запрещенных к вывозу из России товаров – в уже упоминавшейся справке "Антисанкционные меры – 2022". Помимо продовольственной продукции, напомним, временно запрещен или сильно ограничен вывоз из страны древесины, стали, определенных видов сельскохозяйственной техники, транспортных средств, промышленной продукции, телекоммуникационного, лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического, производственного, медицинского, электрооборудования, товаров медицинского назначения, контейнеров (Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 313, Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 312, Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. № 311). "В список товаров, запрещенных к экспорту из РФ, попали в том числе машины и оборудование, и мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: недавно для компании "Русал" везли трансформатор, который в процессе перемещения повредился, и теперь он попадает в санкционный список, и вывезти его для ремонта – проблема", – рассказал генеральный директор компании STS Logistics Кирилл Власов;
• отказ крупных контейнерных компаний от работы с грузами, поставляемыми на территорию России. Он, как отмечают эксперты, повлиял и на те грузы, которые уже находятся в транзите в контейнерах, – эти контейнеры сейчас стоят в третьих странах, и нет никаких гарантий по срокам и конечной стоимости их доставки в Россию. У этой проблемы, по мнению Кирилла Власова, есть решение: можно переписать коносамент, переоформить контейнер на другого экспедитора, например на территории Турции, и уже другим способом везти его в Россию. При этом отказ контейнерных компаний от работы в России повлиял и внутренние грузоперевозки, так как этим компаниям принадлежит около 80% контейнеров, которые использовались для транспортировки грузов по территории нашей страны;
• несбалансированность транспортных потоков, которая приводит к серьезным простоям.

Из всех видов трансграничных перевозок под самые жесткие ограничения попали авиаперевозки – в связи с введенным иностранными государствами запретом на полеты гражданских воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками или зарегистрированы в РФ, и ответным закрытием воздушного пространства России для этих стран, а также высоким риском арестов или задержаний за рубежом самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям. Напомним, Росавиация в начале марта рекомендовала российским авиаперевозчикам, имеющим такие суда, временно приостановить международные перевозки пассажиров и грузов (Информация Федерального агентства воздушного транспорта от 5 марта 2022 г.).

По словам Кирилла Власова, на данный момент стабильно осуществляются авиаперевозки только из Китая (однако тарифы по сравнению с прошлым годом выросли почти на 70%), транспортировка грузов из Европы по воздуху практически блокирована. В таких условиях альтернативой, которую предлагали транспортные компании, являлись, например, сборные автотраспортные или комбинированные (авиа + авто) перевозки, предполагающие транзит через Турцию, Казахстан (две основные транзитные страны в настоящее время), ОАЭ и Прибалтику. Однако сегодня Евросоюз опубликовал пятый пакет антироссийских санкций, предусматривающий в том числе запрет на автомобильные перевозки, в том числе транзитные, в пределах ЕС для российских и белорусских автотранспортных компаний². Исключение сделано для транспортировки медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также перевозок в гуманитарных целях. "Единственное решение, которое мы можем предложить, – продавать грузы через нашу голландскую компанию нашей же турецкой компании, тащить их в Турцию или Казахстан, и оттуда уже ввозить в Россию. Но такое решение допустимо, если работаем с несанкционными грузами, для санкционных пока решения нет вообще", – сообщил Кирилл Власов. Перевозки железнодорожным транспортом еще доступны, например контейнерный поезд из Дуйсбурга (Германия) в Санкт-Петербург пока функционирует, отметил эксперт.

Основными экспортирующими товары в Россию в текущих условиях странами стали Китай, Индия и Турция. Наиболее популярными способами доставки грузов из Китая, по словам Кирилла Власова, сейчас являются перевозка быстрыми контейнерными поездами через Казахстан или Монголию и доставка по морю до российского порта Восточный, а дальше по стране – по железной дороге. При этом автомобильные перевозки из Китая также осуществляются, с ними проблем нет. Наиболее используемый маршрут из Турции – через Грузию в Азербайджан, а дальше из Баку – по Каспийскому морю в Россию. Основной пути из Индии идет через Иран: из порта Бендер-Аббас – в Астрахань. "Мы видим большое количество запросов на это направление. Но нужно помнить о необходимости уточнять с поставщиками вопрос о возможности транзита через Иран в связи с действующими в отношении этой страны санкциями", – подчеркнул эксперт.

***

Пока долгосрочных прогнозов о том, что ждет сферу розничной торговли дальше, ретейлеры не делают, так как еще непонятно, какими будут итоговые условия работы: санкции против России продолжают вводиться. Тем не менее главная тенденция очевидна – это поиск новых партнеров и альтернатив не только в части товарных позиций, но и технологических решений и оборудования, так как многое из того, что сейчас используют российские торговые сети: и программное обеспечение, и оборудование – как торговое, вплоть до касс, так и логистическое – зарубежного производства или с высокой долей импортных компонентов.

Кроме того, представители отрасли уже обращают внимание на то, что даже после стабилизации курса валют и инфляции в России ретейлеры, которые не откажутся от импортных товаров и составляющих, могут пострадать от "внешней" инфляции, которая уже растет, например, в странах Западной Европы, так как она, естественно, повлияет на цены. Поэтому нужно будет либо полностью заменять поставщиков соответствующих товаров, либо переходить в более низкие ценовые сегменты продукции. С товарами так называемых А-брендов – популярных торговых марок крупных международных компаний – сделать это будет сложнее. Поэтому сейчас, когда многие такие бренды заявили о приостановке работы или уходе с российского рынка, отечественным компаниям, по мнению экспертов, стоит задуматься о производстве таких выбывающих товарных категорий в рамках развития собственных торговых марок – раньше это было нецелесообразно из-за конкуренции с этими крупными известными компаниями. 

______________________________

¹ Информация о возбуждении дела опубликована на официальном сайте ФАС России 29 марта (fas.gov.ru/news/31874). 
² Соответствующий пресс-релиз от 8 апреля размещен на официальном сайте Совета ЕС (www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/).