Как банковская система преодолела первый пик вызванного пандемией COVID-19 кризиса?

r.Hilch / Depositphotos.com

По данным статистики, первоначальные прогнозы кредитных организаций о влиянии экономического кризиса, возникшего в условиях распространения COVID-19, на банковскую систему России не подтвердились. "В апреле мы исходили из того, что максимальный рост кредитных портфелей в этом году по системе в целом составит 5%, при этом розничные портфели банков сократятся, так как люди не будут брать кредиты в связи с кризисом. К тому же в конце марта многие малые и средние предприятия "выгасили" кредитные портфели, потому что ожидали, что Банк России повысит ключевую ставку, и решили избавиться от кредитов, чтобы не попасть на большие расходы, да и просто в условиях неопределенности не иметь большого объема кредитов. Мы ожидали, что финансовый результат банковской системы в целом будет около нуля в этом году, поэтому оценивали, хватит ли запаса по капиталу в системе на покрытие убытков отдельных банков, – рассказал в ходе состоявшегося вчера тематического круглого стола президент – председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Михаил Задорнов. – Думаю, что аналитики и руководители других банков примерно так же рассуждали в тот момент".

Однако сравнение показателей по состоянию на начало октября с аналогичными прошлогодними показывает рост, во-первых, активов банков – на 10% (причем в условиях снижения ВВП активы банковской системы впервые превысили его объем и находятся сейчас на уровне 105-107% ВВП), во-вторых, объемов кредитования. При этом выросло и корпоративное кредитование, которое, по оценке кредитных организаций, в принципе не должно было сильно замедлиться, но оказанная государственная поддержка, в частности в виде программ по предоставлению льготных кредитов, системообразующим организациям в том числе, дополнительно существенно простимулировала рост соответствующих кредитных портфелей банков, и розничное кредитование. Основным драйвером роста последнего стала программа льготной ипотеки под 6,5% (Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 г. № 566): количество выдаваемых ипотечных кредитов увеличилось на 14%, и эта тенденция, по мнению Михаила Задорнова, сохранится как минимум до ноября (так как оформить такую льготную ипотеку, напомним, можно до 1 ноября текущего года). При этом эксперты не исключают возможности продления данной программы.  

В целом за девять месяцев текущего года, по сообщенным председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым данным, кредитные портфели банков выросли более чем на 10,5%. В то же время увеличилась и доля просрочек по кредитам: по корпоративному кредитованию – на 11%, по кредитованию физических лиц – на 12%. "Доля этих проблемных ссуд не критичная. Общий объем просроченной задолженности составляет около 5 трлн руб., эта величина, если соотнести ее с кредитным портфелем, не вызывает серьезных опасений, хотя за ней конечно, нужно следить", – подчеркнул эксперт. Наиболее заметный рост просрочки – по необеспеченным кредитам – наблюдался, по словам Михаила Задорнова, в июне и июле, а уже в августе ситуация начала нормализоваться: заемщики постепенно возвращаются к нормальному графику платежей. Этому способствует, в частности, тот факт, что, несмотря на снижение реальных доходов населения, многие семьи располагают сравнимыми с прошлогодними объемами средств – за счет исключения целого ряда расходов, например на развлекательные мероприятия и туризм.

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Стоит напомнить, что 30 сентября истек срок направления в кредитные организации обращений заемщиков с требованием о предоставлении кредитных каникул (ст. 6-7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ; далее – Закон № 106-ФЗ), и экспертное сообщество положительно оценивает предложенную Банком России модель дальнейшего развития отношений между кредиторами и заемщиками: регулятор рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов до конца года (Информационное письмо Банка России от 30 сентября 2020 г. № ИН-06-59/141, Информационное письмо Банка России от 30 сентября 2020 г. № ИН-06-59/142). Удовлетворению, по мнению Банка России, должны подлежать соответствующие заявления, поданные в период с 1 октября по 31 декабря текущего года несколькими категориями лиц:

• заемщиками – субъектами МСП, в отношении кредитов которых ранее был установлен предусмотренный Законом № 106-ФЗ льготный период или проведена реструктуризация в соответствии с собственными программами банков;
• заемщиками – физическими лицами, доходы которых снизились до уровня, не позволяющего исполнять свои обязательства по оформленным потребительским кредитам, и лицами, переболевшими или живущими с переболевшими COVID-19 членами семьи, которым ранее были представлены кредитные каникулы в соответствии с Законом № 106-ФЗ или проведена реструктуризация кредитов по собственным программам банков.

Если соответствующие заявления удовлетворяются, реструктуризация кредитов проводится в соответствии с собственными программами банков, условия кредитных договоров изменяются на срок до трех месяцев. При этом, что немаловажно, регулятор рекомендовал кредиторам рассматривать и возможность удовлетворения заявлений об изменении условий кредитных договоров, поданных обозначенными категориями лиц, и в случае, если ранее по их кредитам не была проведена никакая реструктуризация: ни по Закону № 106-ФЗ, ни по программам банков.

Как показывают данные рейтинговых агентств, введенные Законом № 106-ФЗ кредитные каникулы в силу установленных существенных ограничений по их использованию, в том числе по максимальному размеру займа (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 435), позволили получить их лишь небольшой доле заемщиков, нуждавшихся в приостановлении обязательств по кредитам. Только 10% всего объема реструктурированных на данных момент займов приходится на кредитные договоры, измененные в соответствии с Законом № 106-ФЗ, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Для банков, кстати, такие условия выигрышны, поскольку кредитные каникулы должны были предоставляться на срок до полугода, а программы банков обычно ориентированы на менее продолжительную отсрочку платежей: от одного до трех месяцев. Таким образом, можно предположить, что обозначенные рекомендации Банка России при условии их выполнения банками позволят поддержать значительную долю заемщиков, платежеспособность которых снизилась в условиях кризиса, не создавая при этом дополнительных обременений для кредиторов.

Политика регулятора в принципе положительно оценивается профессиональным сообществом. Эксперты отмечают, что во многом благодаря усилиям Банка России, в том числе по выводу с рынка недобросовестных участников путем отзыва лицензий, установлению достаточно жестких требований по формированию макропруденциального буфера (резервов на возможные потери по ссудам; по данным Банка России, их объем составляет сейчас около 6 трлн руб., то есть, по словам Ирины Носовой, чуть более половины совокупного размера собственных средств российских банков) и по достаточности капитала (проведенное недавно группой рейтингов финансовых институтов АКРА исследование показало, что банки могут потерять не более 1,6% достаточности капитала при развитии кризиса по худшему сценарию), банковская система была устойчива на момент начала кризиса, что позволяет ей сейчас успешно его преодолевать. 

Разумеется, состояние банковской системы, как и экономики в целом, в дальнейшем будет напрямую зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься органами власти в связи со второй волной COVID-19. Тем не менее предварительные прогнозы обнадеживают: по словам начальника управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрея Манько, потери банковского сектора за два года с начала кризиса составят около 1,5 трлн руб. – это чувствительная, но не критичная величина, что подтверждается предварительными оценками размера прибыли банковской системы: в этом году, как отмечает Михаил Задорнов, он снизится по сравнению с прошлым годом не более чем на 30% (по данным Комитета Госдумы по финансовому рынку, прибыль банковской системы за девять месяцев текущего года составила 1,153 трлн руб., это на 200 млрд руб. меньше, чем за соответствующий период 2019 года). Таким образом, есть все основания полагать, что и вторую волну кризиса банковская система сможет преодолеть без тех значительных потерь, которые ожидались банками весной этого года. При этом итоговый размер реальных потерь банковского сектора, как полагают эксперты, станет понятен ориентировочно в середине 2021 года, когда будут отменены все введенные Банком России в условиях кризиса регуляторные послабления (если срок их действия не будет продлен).